证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-132
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”
）
于2025年9月2日完成了H股可转换公司债券（以下简称“本次可转
债”）的发行，本次可转债发行总额为1,370,000,000港元，于2026年
到期，可转债的转换价为每股H股33.67港元。
（详见公告：临2025-102）
截至本公告披露日，本次可转债剩余金额为1,238,000,000港元
（以下简称“余下可转债”），占本次可转债债券本金总金额的90.36%。
根据本次可转债发行条款及条件，由于H股证券交易所营业日连续30
天内任意20个H股证券交易所营业日（该等20个H股证券交易所营业
日的最后一日须在发出赎回通知日期前10天内）H股收市价，不低于
当时生效的转换价的130%，发行人可通过发出不少于30日但不超过
余下债券的结算将于2025年12月18日进行，并在结算后注销余下
可转债。在完成余下可转债的赎回后，发行人将已赎回可转债的全部
本金总额，可转债亦将相应地被完全注销。可转债持有人如欲行使其
转换权，应于2025年12月8日香港时间下午3时前提交转换通知，转换
价格为每股33.67港元。截至本公告日期，H股股份之收市价为每股
及已发行股份总数约1.78%。
债券持有人应参阅债券的条款及条件，若对本公告的任何方面或
因发行人行使赎回权利而采取的行动有任何疑问，应咨询其股票经纪
人或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业
顾问。
因当前H股股价与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可
能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
淘配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
